Keloğlan, saçlarının çıkmasını ister ve bu dileğini gerçekleştirmek için yollara düşer. Ancak yol kolay değildir: kurnaz tilkiler, gizemli bir rüya ve büyülü bir peri kızı karşısına çıkar. Şansı yaver gider mi, yoksa başına yeni dertler mi açılır? Dostu Örgülü, annesi ve Bilgecan Dede ona yardım etmeye...