Karagöze mektup getirir Hacivat, mektupta Karagöz en yakın arkadaşı ile Anadolu'nun bölgelerini gezip türkülerini halk dinlerse, halk dansları izlerse, yüce dağa ulaştıklarında kendilerine çok büyük bir hazine verileceği yazmaktadır. İki kafadar bu duruma çok sevinir ve yola çıkarlar. Gezdikleri bölgelerin türkülerini dinlerler, halk danslarını izlerler. Sonunda yüce dağa ulaşır ve hazine...